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① 甲骨文绩后飙涨 AI业务井喷 手握4550亿美元订单 云业务展望燃爆AI设施需求加速预期股票操盘是什么
甲骨文截至8月的2026财年第一财季报告显示，虽然经调整每股收益为1.47美元，营收149.3亿美元，均低于预期，但其云业务数据表现强劲。甲骨文宣布未实现履约义务已达到4550亿美元，同比暴增359%。公司上个季度与OpenAI签约，共同开发容量达4.5吉瓦的数据中心。公司首席执行官Safra Catz表示，季度内公司与3家不同客户签订了4份价值数十亿美元的合同。财报显示，云基础设施收入达33亿美元，同比增长55%。公司预计2026财年云基础设施收入将同比增长近77%，达到180亿美元，并在2030财年达到1440亿美元。甲骨文的预测显示，全球AI开发者需要加速投资，其客户OpenAI估计需数万亿美元投入基础设施。受财报消息影响，甲骨文股价隔夜大涨36%，公司市值一夜增加2440亿美元，达到9230亿美元，其联合创始人拉里·埃里森的财富飙升1000亿美元，盘中一度跃居世界首富位置。
洪毅私募基金副总经理周尚晨：从行业竞争看，甲骨文的爆发恰逢云市场结构性变化：企业AI预算从通用算力转向垂直领域。因此，甲骨文在ERP软件与云服务的协同能力形成独特壁垒。甲骨文财报亮眼表现由AI驱动的云业务高增长支撑，订单储备充足，多云策略形成差异化优势，推动股价暴涨。但低市场份额导致的规模效应不足、高负债压力等问题仍存。短期AI红利显著，长期需看市场份额提升与盈利改善能力，投资者需平衡增长预期与潜在风险。
申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：AI业务助推甲骨文业绩增长超预期，人工智能、云计算及相关软件服务板块关注度进一步提升。
② 英伟达推出Rubin CPX GPU 大幅提升AI推理效率 算力效率拉爆当前旗舰
英伟达于周二发布专为长上下文工作负载设计的Rubin CPX GPU，用于翻倍提升当前AI推理运算的工作效率，特别是编程、视频生成等需要超长上下文窗口的应用。黄仁勋表示，CPX是首款专为需要一次性处理大量知识（数百万级别tokens），并进行人工智能推理的模型而构建的芯片。Rubin CPX预计2026年底出货，将集成于下一代旗舰AI服务器NVIDIA Vera Rubin NVL144 CPX中，该服务器配备36个Vera CPU、144块Rubin GPU和144块Rubin CPX GPU。搭载Rubin CPX的Rubin机架在处理大上下文窗口时的性能，能比当前旗舰机架GB300 NVL72高出最多6.5倍，将为数据中心带来更高算力效率。英伟达预计，客户部署1亿美元的新设备可带来高达50亿美元收入。
洪毅私募基金副总经理周尚晨：英伟达Rubin CPX以架构革新实现AI推理算力效率突破，分工模式解决资源错配痛点，高收入预期契合高价值场景需求。其虽能巩固龙头地位、推动产业升级，但2026年底出货的时间差给竞品留了应对空间。短期看，该芯片提振行业信心；长期需关注竞品跟进速度与客户需求匹配度，这将决定其商业价值的最终兑现。
申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：英伟达凭借新一代AI推理芯片实现业务多元突破，进一步巩固其在AI算力市场的领先地位。
③ 诺和诺德宣布全球裁员9000人 年内第三次下调利润预期
丹麦制药巨头诺和诺德9月10日宣布，为应对市场竞争和业绩滑坡，将在全球裁员9000人，占员工总数的11%，包括丹麦本土5000名员工，计划到2026年底节省80亿丹麦克朗（约合13亿美元）。这一重组计划由新任CEO Mike Doustdar主导，旨在简化组织架构、提高决策速度，将资源重新分配到糖尿病和肥胖症等核心增长领域。同时，公司年内第三次下调利润增长预期，预计全年营业利润按固定汇率计算将增长4%-10%，远低于此前27%的预测。
洪毅私募基金副总经理周尚晨：诺和诺德裁员降利，折射出减肥药行业竞争逻辑的深层转变：从增量扩张到存量博弈，从规模优先到盈利优先。这不仅是龙头企业的战略调整，更预示行业将进入洗牌期，中小药企面临更大生存压力。未来，企业竞争力将取决于产品差异化与成本控制能力，投资者也需从“看增长”转向“看盈利”，理性看待赛道前景。
申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：减肥药竞争激烈，诺和诺德减员增效确保企业可持续发展。国内医药企业也在持续加大研发与成本控制力度。
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