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配资哪家好 【朝闻国盛0827】市场整固蓄力,把握长期趋势
发布日期:2024-09-21 23:15    点击次数:119

配资哪家好 【朝闻国盛0827】市场整固蓄力,把握长期趋势

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※【宏观】卖地收入下滑逾4成—7月财政的3大信号

对外发布时间: 2024年08月26日

7月收入端表现分化,一般财政收入降幅进一步收窄,政府性基金收入降幅延续走阔、土地出让收入仍是主要拖累;支出端明显加快,专项债发行提速后,一般财政、政府性基金支出增速均有所改善,基建相关支出增速明显加快。往后看,继续提示:当前经济下行压力不小,全年“保5%”需政策“持续用力、更加给力”。具体到财政端,年内可分为两阶段:1)当前重点仍是加快现有政策落地,包括加快政府债券发行等,尽快形成实物工作量、拉动有效需求;2)三季度往后,重点关注基本面的表现情况,若经济超预期下行、尤其是地产、出口出现超预期走弱,则年内财政有进一步加码的可能性。

风险提示:地方债务风险超预期,经济超预期下行,政策力度等超预期变化。

熊园(金麒麟分析师)   分析师   S0680518050004   xiongyuan@gszq.com

穆仁文(金麒麟分析师)   分析师   S0680523060001   murenwen@gszq.com

※【策略研究】9月市场观点:市场整固蓄力,把握长期趋势

对外发布时间: 2024年08月26日

8月市场回顾:整体呈现底部多空拉锯,较前期主要呈现出定价主导由外向内倾斜、高位资产分歧显现、多空共识分歧收窄三点边际变化。

9月市场前瞻:关注海内外宏观变化、产业催化与中报业绩指引:1)海外宏观重点关注降息向交易现实的转变,以及美国大选辩论、地缘风险的潜在扰动;2)国内宏观重点关注货币端与财政端的政策期待验证;3)产业端重点关注新增催化,主要涉及AI眼镜、折叠屏、AIGC、苹果链、华为链等;4)中报角度出发,沿高增、改善、超预期及市场定价寻找业绩信息指引,高景气特征重点指向电子(元件&消费电子)、创新药、化工的细分涨价方向等。

市场观点与配置建议:大势层面,中期维持底部形态构建的判断,短期波动放大的力量可能正在积蓄。行业配置上,沿“趋势-周期-股价”框架出发,防御侧继续维持红利资产的配置推荐,进攻侧继续布局自主可控与海外映射,题材优先关注华为海思。

风险提示:1、海外流动性转向不及预期;2、国内政策力度不及预期;3、地缘冲突风险加剧。

杨柳   分析师   S0680524010002   yangliu3@gszq.com

王程锦   分析师   S0680522070004   wangchengjin@gszq.com

王昱涵   分析师   S0680523070005   wangyuhan3665@gszq.com

※【固定收益】食品价格上涨,工业品价格下跌

对外发布时间: 2024年08月27日

本期国盛基本面高频指数持平至121.8点(前值为121.7点),当周(8月17日-8月23日,以下简称当周)同比增长3.9%(前值为增长4.0%),同比涨幅回落。利率债多空信号为中性,信号因子维持至2.6%(前值为2.6%)。

风险提示:地产行业不确定性;估计结果可能有偏差;经济规律可能失效。

杨业伟   分析师   S0680520050001   yangyewei@gszq.com

朱帅   研究助理   S0680123030002   zhushuai1@gszq.com

※【医药生物】圣诺生物(688117.SH)-多肽领域先行者,全产业链布局把握GLP-1历史机遇

对外发布时间: 2024年08月26日

圣诺生物:以GLP-1系列多肽产品为核心,三大板块业务协同发展。多肽生产具有高要求、高技术壁垒的特点。公司是国内多肽药物领域少数具有全产业链布局的企业,技术储备丰富,具备GLP-1系列多肽药物研发生产的先发优势;公司原料药与CDMO业务持续增长,制剂有望借助集采实现销售放量。

GLP-1多肽药物市场潜力较大,公司全产业链布局具备先发优势。全球多肽市场扩容,减重和降糖领域尤为突出,GLP-1相关的多肽药物市场潜力较大。公司多年来专注多肽领域,熟练掌握相关制备技术,具备多肽原料药+制剂的全流程研发生产平台,属于多肽领域的先行者。随着公司布局利拉鲁肽、司美格鲁肽等GLP-1相关药物,销售业绩有望提升。

专利到期与多肽药物深度布局不断加速公司原料药增长。2014-2022年期间有艾塞那肽、利拉鲁肽等11款多肽重磅品种专利到期。同时,公司涉猎多肽药物种类不断增加,研发阶段不断向后拓展,多肽原料药市场未来增长潜力较大。

多款制剂纳入国家集采,有望通过以价换量实现收入增长。2024H1公司制剂收入0.95亿元。截至目前,公司醋酸阿托西班注射液和注射用生长抑素均纳入国家第八批集采。随集采持续推进,公司制剂端有望凭借原料药一体化优势实现以价换量,带动业绩增长。

基于技术、研发生产等综合优势,公司横向拓展多肽CDMO。公司有40余个药学研究服务项目,其中1个品种已获批上市进入商业化阶段。2017-2023年,公司CDMO收入从0.50亿元上升至1.24亿元。未来,核心技术优势、业务优势、研发生产一体化的成本优势等三项优势将持续为公司发展CDMO业务提供支撑。

盈利预测及投资评级:制剂集采影响出清,核心业务稳健增长,GLP-1或为公司未来增长点。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为0.92,1.16,1.51亿元,对应PE分别为31X、24X、19X。首次覆盖,给予“买入”评级。

风险提示:产能扩张不及预期;制剂毛利下降风险;研发不及预期风险,CDMO放量不及预期风险,原料药放量不及预期风险。

张金洋(金麒麟分析师)   分析师   S0680519010001   zhangjinyang@gszq.com

胡偌碧(金麒麟分析师)   分析师   S0680519010003   huruobi@gszq.com

陈欣黎(金麒麟分析师)   分析师   S0680523060004   chenxinli@gszq.com

研究视点

※【农林牧渔】7月出栏同比略增,库存行为未形成

对外发布时间: 2024年08月26日

本周热点:本周上市生猪企业7月销售简报均披露完毕。进入下半年,7月生猪出栏同比略增,价格环比上升。出栏方面,2024年7月18家生猪企业合计出栏量1281.9万头,同比增加0.9%,1-7月累计出栏8725.2万头,同比增加2.2%;体重方面,我们测算牧原股份、温氏股份、立华股份商品猪出栏平均体重分别为127kg、121kg、119kg,环比分别-1.8%、-1.5%、-1.9%,价格方面,绝大部分公司商品猪售价已超过18元/公斤,最高价为东瑞股份20.37元/公斤,最低价为天康生物17.6元/公斤。

进入下半年,库存行为仍较少,猪价有望继续冲高。本周猪价虽有所下调但仍站稳20元/kg;从体重看,根据涌益咨询,本周生猪出栏体重为126.47kg,环比小幅增长0.24%,150kg以上大猪占比6.89%,较上周+0.52pct,或有前期压栏产能兑现利润,但总体体重变化较小;从肥标差看,本周175kg大猪较标猪价差0.28元/斤,环比无变化,200kg大猪较标猪价差0.42元/斤,环比小幅扩大0.03元/斤,其中四川肥标价差较大,目前从体重及肥标价差看,库存行为未大面积形成。

生猪养殖:本周全国瘦肉型肉猪出栏价20.25元/kg,较上周下跌4%,伴随供应逐步减少,后续猪价中枢或不断上移,周期开启反转。当前估值仍位于相对低位,是布局猪周期的较优时点,关注估值与成本性价比凸显的龙头及低成本高成长标的。

家禽养殖:白羽肉鸡方面,本周毛鸡价格7.48元/公斤,较上周下跌3.7%。鸡产品价格9.37元/公斤,较上周下跌0.8%。肉鸡苗价格3.41元/只,较上周下跌2.6%。白鸡磨底已久,关注情绪修复后的鸡价反转。

种植与农产品:三季度种子预收款、四季度转基因实际成交价格、利润分配等逐步确认行业公司成长性和兑现时间,四季度也是政策密集期,板块投资潜力十分值得期待。

养殖配套:畜禽价格尚未进入稳定的景气周期,龙头饲企依托采购、规模、资金与产业链优势,有望实现对中小饲企的替代。

风险提示:农产品价格波动风险、疫病风险、政策风险、行业竞争与产品风险。

张斌梅   分析师   S0680523070007   zhangbinmei@gszq.com

沈嘉妍   分析师   S0680524040001   shenjiayan@gszq.com

樊嘉敏   分析师   S0680523070008   fanjiamin@gszq.com

※【建筑装饰】房屋养老金制度对建筑检测企业影响几何?

对外发布时间: 2024年08月26日

近期住建部表示将研究建立房屋养老金制度,并于部分城市开启试点,有望为房屋定期体检、安全管理提供稳定资金池,带动存量房检测、房屋质量保险评估等需求放量,建议重点关注:1)房屋检测龙头国检集团(22年存量房检测收入规模超1亿,24年PE15X)、上海建科(2023年上海收入占比58%,上海为试点城市之一)、建科股份等;2)第三方工程质量评估龙头深圳瑞捷(布局房屋质量保险评估业务,与人保、平安等多家财险龙头建立合作)。

风险提示:政策试点效果不及预期、资金拨付不及预期、订单落地不及预期等。

何亚轩(金麒麟分析师)   分析师   S0680518030004   heyaxuan@gszq.com

程龙戈(金麒麟分析师)   分析师   S0680518010003   chenglongge@gszq.com

李枫婷   分析师   S0680524060001   lifengting3@gszq.com

※【国防军工】中航高科(600862.SH)-2024H1实现归母净利润6.04亿元,同比+9.47%

对外发布时间: 2024年08月27日

事件:公司发布2024年中报,2024H1营收25.47亿元,同比+5.58%;归母净利润6.04亿元,同比+9.47%;扣非归母净利润5.94亿元,同比+9.84%。单季度来看,2024Q2公司营收12.30亿元,同比+5.97%,环比-6.65%;归母净利润2.53亿元,同比+16.44%,环比-28.05%;扣非归母净利润2.43亿元,同比+12.99%,环比-30.68%。

投资建议:公司作为国内航空碳纤维预浸料领域核心卡位企业,随着军机稳定列装叠加碳纤维复材渗透率提升,未来有望实现长期稳定增长,同时民机、商用航发、轨交、低空经济等新需求将进一步打开长期成长空间。预计公司2024-2026年归母净利润分别为11.40、12.82、13.81亿元,对应估值分别为23X、20X、19X,维持“买入”评级。

风险提示:新产品拓展、下游需求不及预期,产品价格波动。

余平(金麒麟分析师)   分析师   S0680520010003   yuping@gszq.com

乾亮(金麒麟分析师)   分析师   S0680522120001   qianliang@gszq.com

※【计算机】中科创达(300496.SZ)-半年报收入维持稳定,毛利率下降带来公司阶段性利润承压

对外发布时间: 2024年08月27日

事件:2024/8/26晚,公司发布2024半年报,2024H1公司实现营业收入24.01亿元,较上年同期减少3.39%,维持相对稳定;实现归属于上市公司股东的净利润1.04亿元,较上年同期减少73.10%。

维持“买入”评级。鉴于公司半年报中实现的利润减少,我们预计公司下半年在毛利率端延续上半年承压趋势,同时销售费用端为长期发展考虑仍有支出增长,带来利润端的一定压缩,因此我们预计2024E/25E/26E分别实现归母净利润4.54/5.04/5.33亿元,维持“买入”评级。

风险提示:下游行业波动风险;智能驾驶渗透率不及预期的风险;研发投入不及预期。

刘高畅(金麒麟分析师)   分析师   S0680518090001   liugaochang@gszq.com

陈泽青   分析师   S0680523100001   chenzeqing3655@gszq.com

※【建材与新材料】赛特新材(688398.SH)-主业收入显韧性,产品及应用持续多元化

对外发布时间: 2024年08月27日

事件:赛特新材发布2024半年报。赛特新材2024上半年实现营收4.52亿元,同比增长27.79%,实现归母净利润5416万元,同比增长30.42%,实现扣非后归母净利润5101万元,同比增长14.85%。其中单二季度公司创收2.29亿元,同比增长13.67%,归母净利润2549万元,同比下降15.46%,扣非后归母净利润2353万元,同比下滑29.81%。

Q2市场需求出现回调,但公司抗风险能力业内领先。2024年上半年,为规避红海局势对运力及运费的不利影响,部分海外冰箱企业生产采购节奏前移,国内方面Q1白电产业中下游备货积极,造成Q2国内外需求部分被透支,整体来看,Q2真空绝热板市场需求出现放缓。但公司Q2收入同环比仍然呈现正增长,表现出较强的抗风险能力,这主要基于:1)VIP板扩产,规模优势进一步巩固。2024年3月和5月连城本部新增产线设备投入使用,上半年安徽厂房建设及设备安装也在稳步落实。2)VIP板产业链一体化布局。公司是业内极少数同时具备芯材原料生产及制备、阻隔膜、吸附剂、真空封装及产品性能检测能力的企业,产业链布局完备,成本及质量管控能力卓著。3)VIP产品及应用多样性持续扩大。公司近年来开发出四边封VIP、金属VIP、轻质VIP、建筑VIP等多种新品,不仅可适配冰箱客户对成本、性能的多种要求,还能将应用场景从冰箱冷柜延展至建筑、新能源汽车、管道保温等多元领域,成长空间及抗风险性得到改善。

盈利预测与投资建议:真空绝热板市场长期增长趋势不改,赛特新材头部优势稳固,另外公司新品真空玻璃处于量产前期,市场潜力较大。预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.3亿、1.6亿、1.9亿,对应PE分别为17倍、14倍、11倍,维持“买入”评级。

风险提示:真空玻璃投产进度不及预期风险;真空绝热板渗透率提升不及预期风险;价格竞争加剧风险。

沈猛(金麒麟分析师)   分析师   S0680522050001   shenmeng@gszq.com

陈冠宇(金麒麟分析师)   分析师   S0680522120005   chenguanyu@gszq.com

※【海外】哔哩哔哩-W(09626.HK)-毛利率持续改善,期待经营盈利

对外发布时间: 2024年08月26日

长青游戏收入稳定,《三谋》表现亮眼。上半年总体移动游戏收入为19.9亿元,同比下滑2%。两大经典游戏《FGO》和《碧蓝航线》虽已进入第八年和第七年的运营,但对收入的贡献仍然稳定。新游戏《三谋》自上线以来便成为游戏界的热门作品,首周下载量突破百万,成为B站最快达到10亿流水的游戏。考虑到SLG游戏本身具有较长的生命周期,公司预计《三谋》将成为运营5年以上的精品游戏。

维持“增持”评级。我们认为,高毛利业务持续增长、组织结构调整带来费用节省等因素,均有望推动哔哩哔哩扭亏为盈。我们预计公司2024-2026年收入260/288/319亿元,yoy+15%/11%/11%;non-GAAP归母净利-2/20/37亿元。我们给予公司(BILI.O)/(9626.HK)目标价17美金/132港币,对应26x 2025e P/E和14x 2026e P/E,维持“增持”评级。

风险提示:用户增长不及预期,变现效率不及预期,宏观环境变化超预期。

夏君(金麒麟分析师)   分析师   S0680519100004   xiajun@gszq.com

※【国防军工】广东宏大(002683.SZ)-2024H1实现归母净利润4.13亿元,同比增长29.17%

对外发布时间: 2024年08月26日

事件:公司发布2024年半年度报告。2024H1公司实现营收(55.24亿元,yoy+11.63%);实现归母净利润(4.13亿元,yoy+29.17%);实现扣非归母净利润(3.8亿元,yoy+25.41%)。单季度看,2024Q2实现营收(33.33亿元,yoy+12.12%);归母净利润(3.37亿元,yoy+25.76%);扣非归母净利润(3.23亿元,yoy+24.58%)。

1、矿服业务:2024H1实现营收(43.29亿元,yoy+12.88%),毛利率(18.33%,+2.96pct)。

2、民爆业务:2024H1实现营收(9.85亿元,yoy-2.9%),毛利率(33.21%,yoy-1pct)。

3、防务装备板块:2024H1实现营收(1.33亿元,yoy+760.37%)。

投资建议:我们预计2024~2026年公司归母净利润分别为8.58、10.17、12.08亿元,对应PE分别为16X、13X、11X,维持“买入”评级。

风险提示:下游需求不及预期;军贸订单落地进度低于预期;资产重组进度不及预期。

余平   分析师   S0680520010003   yuping@gszq.com

※【海外】亿航智能(EH.O)-提前实现扭亏,OC进展顺利

对外发布时间: 2024年08月26日

亿航Q2业绩大超预期。投资建议:我们预计公司2024-2026年收入有望实现4.3/8.6/13.1亿人民币,non-GAAP归母净利润(亏损)分别为-0.03/1.2/2.8亿人民币。考虑到公司的高速成长性、领先的市场地位,我们维持公司目标价22美元,对应35x 2026e P/E,维持“买入”评级。

风险提示:eVTOL商业化落地节奏不及预期风险,订单、交付量增速不及预期风险,文旅等场景终端需求持续性风险,运营相关资质审核节奏不及预期风险,假设与测算风险。

夏君   分析师   S0680519100004   xiajun@gszq.com

刘玲   分析师   S0680524070003   liuling3@gszq.com

※【房地产】绿城中国(03900.HK)-1H拿地销售显著优于行业,合理减值出清历史包袱

对外发布时间: 2024年08月26日

加速减值计提,拿地销售表现亮眼,业绩有望逐步企稳

投资建议:考虑到公司(1)国资背景背书,具备公开市场融资能力,短端到期债务压力小,流动性无忧;(2)高度聚焦核心城市拿地,投销比、权益比稳中有进,叠加产品品质领先,销售去化确定性强;(3)已售未结资源充足,历史包袱逐步减轻,业绩向好。维持“买入”评级。基于目前行业下行周期以及公司结转节奏,我们预测公司2024/2025/2026年的收入为1343.1/1318.0/1367.9亿元,归母净利润为31.4/32.3/34.2亿元,EPS为1.24/1.28/1.35元/股,对应的PE为4.1/4.0/3.8倍。

风险提示:政策放松不及预期,毛利率下行超预期,结算进度不及预期。

金晶(金麒麟分析师)   分析师   S0680522030001   jinjing3@gszq.com

夏陶   分析师   S0680524070006   xiatao@gszq.com

※【医药生物】恒瑞医药(600276.SH)-创新药占经营性收入比例过半,海外授权成为成长新引擎

对外发布时间: 2024年08月26日

恒瑞医药发布2024年中报。2024年上半年公司实现营业收入136.01亿元,同比+21.78%;归母净利润34.32亿元,同比+48.67%;扣非归母净利润34.90亿元,同比+55.58%。

单看2024Q2,公司实现营业收入76.03亿元,同比+33.95%;归母净利润20.63亿元,同比+92.94%;扣非归母净利润20.50亿元,同比+100.32%。

观点:创新药占经营性收入比例过半,海外授权成为成长新引擎

盈利预测与投资评级。根据公司经营现状,我们上调盈利预测。预计公司2024-2026年归母净利润分别为63.58亿元、66.74亿元、76.74亿元,同比增长分别为47.8%,5.0%、15.0%,对应PE分别为44X、42X,36X,我们长期看好公司发展,维持“买入”评级。

风险提示:行业政策影响超预期;国际化进度低于预期;创新药研发失败风险等。

张金洋   分析师   S0680519010001   zhangjinyang@gszq.com

胡偌碧   分析师   S0680519010003   huruobi@gszq.com

宋歌   分析师   S0680523120002   songge@gszq.com

※【计算机】漫步者(002351.SZ)-半年报业绩稳健增长,毛利率显著提升

对外发布时间: 2024年08月26日

事件:公司发布2024年半年报。实现营业收入收13.80亿元,同比增长16.05%,实现归母净利润2.20亿元,同比增长26.24%,实现扣非归母净利润2.14亿元,同比增长27.30%。

毛利率提升显著,研发及销售投入加大。

持续推进产品创新,开放式耳机产品矩阵持续丰富。

紧随科技前沿,AI产品已通过算法备案。

维持“增持”评级。公司持续在产品创新和品牌建设上发力,2024H1业绩稳健增长,毛利率提升显著,开放式耳机市场快速增长,AI发展也有望给耳机、音箱产品带来新机遇。考虑公司品牌建设推广带来销售费用增长,我们调整公司2024-2026年营业收入为31.35/36.00/41.35亿,归母净利润5.14/6.01/7.02亿,维持“增持”评级。

风险提示:AI技术推进不及预期风险;原材料价格和人工成本上涨风险;行业竞争加剧风险;宏观经济风险。

刘高畅   分析师   S0680518090001   liugaochang@gszq.com

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※【国防军工】三角防务(300775.SZ)-2024H1营收、归母净利润分别同比下降23.28%、30.74%

对外发布时间: 2024年08月26日

事件:公司发布2024年半年报。2024H1公司实现营收(9.77亿元,yoy-23.28%),实现归母净利润(2.91亿元,yoy-30.74%),扣非归母净利润(2.65亿元,yoy-36.08%)。单季度看,2024Q2实现营收(3.34亿元,yoy-45.75%),归母净利润(0.82亿元,yoy-59.5%),扣非归母净利润(0.57亿元,yoy-70.96%)。

1、利润表:2024H1营收、归母净利润分别同比下降23.28%、30.74%。

1)营收层面:2024H1公司模锻件产品营收(9.11亿元,yoy-21.16%),自由锻件产品营收(1.08亿元,yoy-69.53%),其他产品(0.33亿元,yoy+239.52%),公司短期营收增速出现波动,我们预计主要是下游客户订单传递问题以及营收确认节奏导致。

2)盈利层面:2024H1公司毛利率(42.31%,yoy-3.95pct),销售净利率(24.59%,yoy-8.35%),分季度看,24Q2毛利率(39.7%,yoy-5.23pct,环比24Q1下降3.95pct),销售净利率(24.59%,yoy-8.35pct,环比24Q1下降7.96pct),核心产品模锻件2024H1毛利率(42.97%,yoy-6.34pct)。公司短期盈利能力出现波动,我们预计主要是产品交付量、产品结构、装备低成本化要求所致。

3)费用层面:2024H1公司期间费率4.82%,同比增长2.98%,其中销售/管理/研发/财务费率分别+0.18/+0.92/+2/-0.12pct,销售费率增长主要是职工薪酬增长,研发费率增长主要是研发项目投入增长。此外,2024H1公司其他收益(0.42亿元,yoy+448.63%),主要是政府补助、增值税加计抵减增长。

投资建议:公司以四代机、大型运输机模锻件作为核心,深度布局下一代军机、航发锻件,借助其平台型产品布局横向纵向拓展产品线,并于2023年9月正式切入C919大飞机产业链,未来有望带来业绩弹性。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为9.02、10.72、12.18亿元,对应PE分别为17X、14X、12X,维持“买入”评级。

风险提示:需求不及预期;产能释放不及预期;储备项目等进展不及预期。

余平   分析师   S0680520010003   yuping@gszq.com

※【海外】瑞声科技(02018.HK)-光学毛利扭亏,盈利改善超预期

对外发布时间: 2024年08月26日

上半年公司业绩超出预期。重申“买入”评级。考虑到公司盈利改善超预期,我们适当提高盈利预测,预计公司2024-2026年收入分别为265/315/366亿元人民币,同比增长30%/19%/16%;归母净利润分别为16/22/28亿元,同比增速为111%/39%/27%。我们上调目标价至40港元,目标市值475亿港元,对应20x 2025e P/E,重申“买入”评级。

风险提示:光学产品结构改善不及预期的风险,手机市场恢复不及预期的风险,新品研发或量产进度不及预期的风险。

夏君   分析师   S0680519100004   xiajun@gszq.com

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刘玲   分析师   S0680524070003   liuling3@gszq.com

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